Notre démarche d’accompagnement
Un processus objectif et humain
Notre approche commence par un entretien individuel pour saisir vos attentes, suivi d’un examen détaillé de votre portefeuille. Nous priorisons un dialogue ouvert, des échanges transparents et une analyse sans parti pris, pour que vos décisions reposent sur des bases solides. L’objectif est d’apporter une vue d’ensemble cohérente adaptée à votre profil et à l’évolution du marché.
Votre équipe dédiée à l’analyse
Sophie Laurent
Conseillère senior
Sophie accompagne depuis plus de dix ans des particuliers et TPE dans leur analyse patrimoniale. Elle attache une grande importance à la confidentialité et à l’écoute personnalisée. Son expertise permet d’aborder chaque situation avec rigueur et bienveillance, pour proposer des diagnostics complets et accessibles à tous.
Antoine Ribot
Expert allocation
Antoine excelle dans l’analyse de répartitions et la synthèse d’informations complexes. Sa pédagogie et sa capacité à rendre lisible chaque rapport aident clients et entreprises à avancer avec clarté. Il privilégie toujours le dialogue pour assurer l’adéquation entre vos besoins et les recommandations remises.
Laura Ferreira
Spécialiste analyse
Laura s’appuie sur une expérience solide pour décrypter vos situations et vous accompagner vers des choix adaptés. À l’écoute de chaque détail, elle valorise l’autonomie du conseil et la neutralité d’analyse, avec le souci constant de coller à vos enjeux.
Étapes du diagnostic
Chaque analyse suit un parcours structuré méthodiquement afin d’assurer une objectivité maximale, de la prise de contact à la restitution du rapport global.
Découverte et collecte d’informations
Nous débutons par un entretien pour connaître vos attentes, récolter les données essentielles et cerner vos contraintes actuelles.
Clarté des attentes
Comprendre précisément vos objectifs est la base du diagnostic.
Collecte efficace
Les éléments fournis permettent une étude personnalisée et structurée.
Analyse et structuration
Nous procédons à une évaluation approfondie des répartitions pour construire une vision globale, indépendante, de votre patrimoine.
Approche fine
Chaque aspect est étudié pour une analyse exhaustive.
Neutralité
Aucun conseil n’est influencé par des intérêts extérieurs.
Rédaction et restitution du rapport
Nous vous transmettons un dossier détaillé, avec avis et commentaires pour mieux situer vos ressources face au marché.
Rapport complet
Document détaillé mettant en lumière les points clés.
Discussion
Échange autour du rapport pour répondre à vos questions.
Suivi et ajustements possibles
Dans le temps, nous restons disponibles pour réévaluer l’analyse en fonction de l’évolution de votre situation.
Actualisation
Révision possible lorsque vos priorités changent.
Confidentialité
Vos données sont sécurisées à chaque étape.
Analyse comparative
Comprenez ce qui distingue notre démarche de celle du marché
velitharqino
Accompagnement neutre et personnalisé
Rapport détaillé remis
Document complet fourni en restitution
Suivi personnalisé
Accompagnement et échanges réguliers
Neutralité et indépendance
Aucune incitation ni intérêt externe
Explication pédagogique
Chaque point expliqué de façon claire
Cabinet A
Approche plus standard
Rapport détaillé remis
Document complet fourni en restitution
Suivi personnalisé
Accompagnement et échanges réguliers
Neutralité et indépendance
Aucune incitation ni intérêt externe
Explication pédagogique
Chaque point expliqué de façon claire
Cabinet B
Diagnostic rapide, moins détaillé
Rapport détaillé remis
Document complet fourni en restitution
Suivi personnalisé
Accompagnement et échanges réguliers
Neutralité et indépendance
Aucune incitation ni intérêt externe
Explication pédagogique
Chaque point expliqué de façon claire